当今世界正处在第三次能源转型进程中,据大多数机构预测,在未来较长的一段时间内(尤其近中期),尽管石油在一次能源结构中占比有所降低,但是石油作为一次能源霸主的地位仍不可动摇,随着能源消费总量的增长,石油需求量仍将不断增长。未来石油供给形势如何?石油供给增长主要来自哪里?哪些地区和国家的石油供给能力还会减少?近日,国际能源署(IEA)发布的《石油市场报告2018》给出回答。
通过对未来5年世界供给形势进行系统预测和分析,报告指出,未来5年全球石油产量增长集中在前2～3年,到2023年,全球石油产量预计将增长640万桶/日。预测期前端,美国致密油产量的大幅提升,足以弥补委内瑞拉产量大幅度下降造成的缺口;到预测期末,美国产量增长减缓,其他地区增长也有限。
成熟油田产量年递减率降至300万桶/日,弥补产量需投资更多短期项目
由于上游投资显著削减,人们似乎认为对已开采油田资产尤其是已过生产高峰期的油田投入减少,可能造成成熟油田递减加速。然而,新近的油田资料表明情况并非这样,2017年,后高峰期油田的递减率降至5.7%,而2010～2014年递减率为7.0%。
为了满足未来石油需求,油公司在维持和增加石油产量方面仍面临巨大挑战。2017年,产自后高峰期常规油田的原油产量为5100万桶/日,占全球总供给量的53%。另外,1600万桶/日的产量来自高峰期或上产期的常规油田,还有3000万桶/日来自致密油、油砂和天然气液等非常规资源,以及生物燃料等。
除中东地区欧佩克国家、利比亚和尼日利亚之外,2017年全球石油产量平均递减率为7.6%,2010～2014年这一数字为8.9%。中东地区由于具有大型海上油田,其产量递减率是世界最低的。据统计,2017年海上常规油田综合递减率为4.8%,2010～2014年为5.6%。2017年,产自这些海上油田原油产量达3390万桶/日,前一年为3540万桶/日,表明产量年递减160万桶/日。陆上油田的降本增效措施力度加大,2017年综合递减率为7.3%,2010～2014年为9.6%。2017年,来自陆上油田的供给下降到1760万桶/日,而2016年为1910万桶/日。
递减率明显下降的地区主要是北海和俄罗斯。如2017年挪威加权平均递减率仅为9.3%,在21世纪初,其递减率为18%。英国也有类似趋势。在俄罗斯,油田递减率从2010～2014年的7.9%降至2017年的5.6%。
非欧佩克石油供给提升明显,全部净增长来自非常规资源
欧佩克与非欧佩克产油国联合减产,极大降低了全球库存过剩风险,使得2017年油价上涨10美元/桶。较高的油价有助于非欧佩克国家到2023年把产量提升520万桶/日,使得总液态烃供给量达到6330万桶/日。
上游投资和致密油区钻井的增加,使得美国2023年石油产量增加370万桶/日,总液态烃供给量可达1690万桶/日。继美国之后,供给增长最大的非欧佩克国家是巴西,2017～2023年,巴西液态烃供给增长520万桶/日,平均每年增长90万桶/日。
加拿大石油供给也将从2017年480万桶/日增加到2023年的560万桶/日,增长80万桶/日。未来5年,油砂产量将增加70万桶/日,到2023年达到340万桶/日。其他增长来自致密油,但是常规原油产量将下降。
其他拉丁美洲国家石油供给总体呈下降趋势,哥伦比亚由于投资和钻井活动增加,递减率有所降低。阿根廷致密油产量增加可以弥补常规油递减的产量。在预测期末,圭亚那的新项目投产可使该国石油产量提升到50万桶/日。
北海地区连续3年增长之后,2014年油价暴跌之前的项目和近期挪威的项目将陆续投产。2017年有16个新油田开始投产,2018年挪威国家石油Mariner和BP的Clair Ridge项目将投产。因此英国短期石油供给保持乐观。
尽管执行限产协议,2017年俄罗斯原油和凝析油产量仍然创新高,接近1100万桶/日,继续保持世界第一大产油国。在油价低于50美元/桶期间,因为税收优惠和卢布贬值减轻了低油价的影响,油公司集中力量提高采收率和进行新勘探开发。未来几年产量有望进一步增长,但是到21世纪20年代早期,俄罗斯石油产量可能达到峰值并有下降风险,因为俄罗斯的油公司不能确保下一代项目的技术和投资,俄罗斯政府也不能提供更多的税收优惠来鼓励投资。
欧佩克石油供给增幅不及预期,伊拉克继续引领产量增长
尽管中东地区石油产量不断增长,但委内瑞拉产量的大幅减少和安哥拉产量的下滑,都将对欧佩克的供给增长产生影响,致使到2023年欧佩克原油产量仅上升75万桶/日。由于委内瑞拉产量下降加速,2018年欧佩克产能将出现自2011年以来首次大幅下降,但是2019年又恢复增长,主要贡献来自沙特-科威特中立区。
伊拉克继续引领欧佩克石油产量增长,直到2023年仍将保持欧佩克第二大产油国地位。在2010年,伊拉克的石油业对外资开放,原油产量已上升了200万桶/日。阿联酋、伊朗和利比亚也有望稳定增长。中东地区的产油国准备投入巨资来维持并扩大产能,以满足未来对原油的旺盛需求,这将使欧佩克在中东地区的原油供给从2017年的3280万桶/日,增至2023年的3410万桶/日。
如果把凝析油和天然气液也计入,欧佩克产能增长排名会略有变化,由于凝析油产量大幅增长,伊朗产量增长将紧随欧佩克产量增长最快的伊拉克之后。委内瑞拉产能将减少71万桶/日,成为世界范围内石油产能减少幅度最大的国家。安哥拉也将减少37万桶/日的产能。